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証券の基礎学習

目次

• 初心者の市民投資家へのすすめ
• はじめに
• 学習のシステム

Lesson 1 豊かな生活をめざして

• ★ポイント 1　生活の豊かさに対する私たちの意識の変化
• ★ポイント 2　大きく変わる生涯生活の前提条件
• ★ポイント 3　企業と私たちの生活
• ★ポイント 4　起業と私たちの生活
• ★ポイント 5　証券投資を通じた社会への参画
• ★ポイント 6　直接金融と間接金融
• ★ポイント 7　証券投資の意味

Lesson 2 株式投資の魅力

• ★ポイント 1　株式投資の魅力
• ★ポイント 2　株主としての権利の活用
• ★ポイント 3　どんな株を、どこで買えるのか
• §ステップアップポイント「株式の上場」
• §ステップアップポイント「取引の仕組み」
• ★ポイント 4　収益性・流動性・安全性からみた株式投資
• ★ポイント 5　長期運用と複利効果
• ★ポイント 6　リスクと自己責任
  • §ステップアップポイント「株式投資をしないリスク」
  • §ステップアップポイント「個人金融資産構成のリスク」
  • §ステップアップポイント「株式投資をする投資環境」
  • §ステップアップポイント「人生の3大資金の資金運用」

Lesson 3-1 何が株価を動かすか(市場環境要因)

• ★ポイント 1　経済的要因
  • §ステップアップポイント「景気・GDP」
  • §ステップアップポイント「企業業績」
  • §ステップアップポイント「金利」
  • §ステップアップポイント「為替」
  • §ステップアップポイント「物価」
  • §ステップアップポイント「技術革新」
• ★ポイント 2　制度的要因
  • §ステップアップポイント「税制」
  • §ステップアップポイント「金融・証券制度」
  • §ステップアップポイント「会計制度の変更(会計ビッグバン)」
• ★ポイント 3　政治的要因
• ★ポイント 4　海外市場の影響

Lesson 3-2 何が株価を動かすか(個別銘柄要因)

• ★ポイント 1　売上と利益
★ポイント 2　財務の状況
• • §ステップアップポイント「会社法および証取法に基づく情報開示の意義」
• ★ポイント 3　新商品・新技術・新事業
• ★ポイント 4　資本政策・資本異動
  • §ステップアップポイント「買収・合併・提携」
  • §ステップアップポイント「株式分割」
  • §ステップアップポイント「売買単位の変更」
• ★ポイント 5　事故・災害・PL 法

Lesson 3-3 何が株価を動かすか(需給要因)

• ★ポイント 1　長期的(構造的)要因
  • §ステップアップポイント「持ち合い解消」
  • §ステップアップポイント「年金・株式投信の資金動向」
  • §ステップアップポイント「上場株数と資金調達」
  • §ステップアップポイント「個人金融資産構成比の変化」
  • §ステップアップポイント「外国人の動向」
  • §ステップアップポイント「郵貯・簡保の運用方針の変化」
  • §ステップアップポイント「金庫株」
• ★ポイント 2　一時的(市場内部)要因
  • §ステップアップポイント「信用取引」
  • §ステップアップポイント「SQ の清算」
  • §ステップアップポイント「そのほかの要因?株価指数の銘柄入れ替え」
• ★ポイント 3　心理的要因
• ★ポイント 4　数字で見る需給関係?投資家別売買動向

Lesson 4 株価のモノサシ

• ★ポイント 1　株価の位置の観察
  • §ステップアップポイント「日経平均株価」
  • §ステップアップポイント「東証株価指数(TOPIX)」
  • §ステップアップポイント「時価総額」
  • §ステップアップポイント「単純株価平均」
  • §ステップアップポイント「日経ジャスダック平均」
  • §ステップアップポイント「ニューヨーク(NY)ダウ工業株30 種平均」
  • §ステップアップポイント「ナスダック総合指数(NASDAQ)」
  • §ステップアップポイント「売買高・売買代金」
• ★ポイント 2　株価の高安を見る基準
  • §ステップアップポイント「配当利回り」
  • §ステップアップポイント「株価収益率(PER)」
  • §ステップアップポイント「株価純資産倍率(PBR)」
  • §ステップアップポイント「株主資本利益率(ROE)」
• ★ポイント 3　テクニカル分析
  • §ステップアップポイント「ローソク足」
  • §ステップアップポイント「移動平均線」
  • §ステップアップポイント「ゴールデンクロス」「デッドクロス」
  • §ステップアップポイント「騰落レシオ」
  • §ステップアップポイント「サイコロジカルライン」

Lesson 5 銘柄選びと投資情報

• ★ポイント 1　身の回りにある投資のヒント
  • §ステップアップポイント「街角ウオッチング&ショッピング」
  • §ステップアップポイント「ビジネス活動や家族・知人の生活スタイル」
• ★ポイント 2　主な投資情報の種類と読み方
  • §ステップアップポイント「日本経済新聞(ほかの日刊紙も日経新聞に準じて読む)から得られる情報」
  • §ステップアップポイント「日経『会社情報』、東洋経済『会社四季報』から得られる情報」
  • §ステップアップポイント「証券会社の窓口で得られる情報」
  • §ステップアップポイント「企業が発信する情報から得られる情報」
  • §ステップアップポイント「株式情報の専門紙から得られる情報」
  • §ステップアップポイント「そのほかの情報」
  • §ステップアップポイント「インターネットから得られる情報」
  • §ステップアップポイント「情報の鮮度と驚き」
  • §ステップアップポイント「情報効果の多様性」
• ★ポイント 3　格付・評価情報
  • §ステップアップポイント「債券格付け」
  • §ステップアップポイント「株式レーティング」
  • Study 1 株価分析
• ★ポイント 1　株価分析の意義
• ★ポイント 2　株価分析の効用と限界
  • §ステップアップポイント「経営指標と投資尺度」
  • §ステップアップポイント「比較対照企業と株価形成の観察」
  • §ステップアップポイント「個別銘柄の投資判断への応用」

study 2 今後大切になる企業評価の方向性

• ★ポイント 1　個人投資家が長期投資を行う際の着眼点
• ★ポイント 2　コーポレート・ガバナンスのレベル
• ★ポイント 3　ステークホールダー満足度の投資情報化
• ★ポイント 4　コーポレート・シチズンとしての企業
• ★ポイント 5　資本政策の的確性
• ★ポイント 6　IR 活動のレベル

Lesson 6 投資を実行する前に

• ★ポイント 1　投資計画を立てる
  • §ステップアップポイント「投資の目標を決める」
  • §ステップアップポイント「自分の性格と資金の性格」
  • §ステップアップポイント「期待収益と許容リスク」
  • §ステップアップポイント「適切な資産配分」
• ★ポイント 2　投資方法を決める
  • §ステップアップポイント「長期投資」
  • §ステップアップポイント「短期投資」
  • §ステップアップポイント「集中投資」
  • §ステップアップポイント「分散投資」
  • §ステップアップポイント「一括投資」と「累積(継続)投資」
• ★ポイント 3　決定までのチェック事項

Lesson 7 株式投資の実務

• ★ポイント 1　証券会社の選び方
  • §ステップアップポイント「商品と取引方法」
  • §ステップアップポイント「情報サービス」
  • §ステップアップポイント「コストと利便性」
  • §ステップアップポイント「会社の信用度」
  • §ステップアップポイント「担当者の良否」
• ★ポイント 2　取引の実務とコスト
  • §ステップアップポイント「口座開設」
  • §ステップアップポイント「取引の種類」
  • §ステップアップポイント「注文の仕方」
  • §ステップアップポイント「株券の保管」
  • §ステップアップポイント「投資の費用」
  • §ステップアップポイント「税金」

Lesson 8 投資家保護と自己責任

• ★ポイント 1　投資家保護に係る法律、規則等について
  • §ステップアップポイント「証券取引法」
  • §ステップアップポイント「証券業協会」
  • §ステップアップポイント「証券取引所」
  • §ステップアップポイント「投資信託協会」
  • §ステップアップポイント「金融商品の販売に関する法律」
  • §ステップアップポイント「消費者契約法」
  • §ステップアップポイント「金融商品取引法(投資サービス法)」

Lesson 9 債券

• ★ポイント 1　債券の特性
  • §ステップアップポイント「確実性が高いという特性」
  • §ステップアップポイント「収益性が高いという特性」
  • §ステップアップポイント「流動性(換金性)が高いという特性」
  • §ステップアップポイント「投資目的と債券の特性」
• ★ポイント 2　債券の種類
  • §ステップアップポイント「国債」
  • §ステップアップポイント「地方債」
  • §ステップアップポイント「特殊債」
  • §ステップアップポイント「金融債」
  • §ステップアップポイント「社債」
  • §ステップアップポイント「外国債」
• ★ポイント 3　発行体による分類以外の分類
  • §ステップアップポイント「発行形態による分類」
• ★ポイント 4　債券の価格と利回り
• ★ポイント 5　債券相場の変動要因

Lesson 10 投資信託

• ★ポイント 1　投資信託の現状
  • §ステップアップポイント「投資信託の残高規模」
  • §ステップアップポイント「投資信託と株式市場との関係」
  • §ステップアップポイント「投資信託会社」
  • §ステップアップポイント「販売会社」
  • §ステップアップポイント「制度整備」
• ★ポイント 2　投資信託の仕組み
  • §ステップアップポイント「関連する会社の信用不安とファンドの安全度」
  • §ステップアップポイント「受益者の立場」
• ★ポイント 3　ファンドの種類
  • §ステップアップポイント「制度上の分類」
  • §ステップアップポイント「運用方法による分類」
  • §ステップアップポイント「リスク・リターンによる分類」
  • §ステップアップポイント「特徴のあるファンド」
  • §ステップアップポイント「その他の分類」
  • §ステップアップポイント「公社債型投資信託」
• ★ポイント 4　投資信託の多様化
  • §ステップアップポイント「株価指数連動型上場投資信託」
  • §ステップアップポイント「不動産投資信託」
• ★ポイント 5　投資信託の運用
  • §ステップアップポイント「運用の手順」
  • §ステップアップポイント「ファンドマネージャー」
  • §ステップアップポイント「運用審査」
• ★ポイント 6　投資情報
  • §ステップアップポイント「目論見書」
  • §ステップアップポイント「交付目論見書と請求目論見書」
  • §ステップアップポイント「運用報告書」
  • §ステップアップポイント「活用すべきそのほかの情報」
• ★ポイント 7　投資信託の評価
  • §ステップアップポイント「評価機関」
  • §ステップアップポイント「評価情報」
• ★ポイント 7　ファンドを選ぶには
  • §ステップアップポイント「投資目的と資金の配分」
  • §ステップアップポイント「リスクについての考え方」
• ★ポイント 9　投資信託取引の実際
  • §ステップアップポイント「取引にかかる費用」
  • §ステップアップポイント「トラブルの未然防止」
  • §ステップアップポイント「年金も自己責任」

あとがき